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干货满满电动物流车运营效果一线调研成果

2018-09-18 00:45:27 作者: 0人读过 | 我要赞

干货满满:电动物流车运营效果一线调研成果

自中国大力发展新能源汽车以来,增长速度最快的车型之一,便是电动物流车。2013年、2014年,电动专用车(大部分是物流车)仅仅是小试牛刀;2015年产量飙升;2016年,在最后一个月才让专用车进推荐目录的情况下,仍然产出6.1万辆;2017年上半年电动专用车产出1.3万辆,同比增91%。

电动物流车市场前景诱人,不仅原来生产物流车的企业纷纷加入,而且投资者、运营商也非常看好,但是电动物流车的实际运营情况如何?

来自一线的调研最有说服力,本文根据来自一线的电动物流车调研结果综述,分“运营场景”“能否满足运营需求”和“是否划算”三个维度,试图呈现电动物流车的运营实际效果。

电动专用车历年产量(单位:千辆)

一、 电动物流车的运营场景

电动物流车都在哪里运营?

喜欢购物的朋友一定对“苏浙沪包邮”的表述熟悉,珠三角地区电商最为发达的特权区,也是其他物流货运的密集区域。对于电动物流车来说,也是重要的目标市场。

本文涉及了9辆车的运营情况,运营的地点分布在主要集中在长三角地区。

当然,目前电动物流车的主要运营场地不仅仅有江浙沪等地区,还包括北京、广东深圳、四川成都、山西太原、湖北襄阳等地,未来随着各大主机厂的发力,各车企所在地也必将成为运营主战场。总体上讲,目前的电动物流车推广应用与当地近年来(2015年至今)的地方补贴及路权政策呈现强相关联性。

在哪里运营?

车辆代号

地点

车辆1

上海

车辆2

苏州

车辆3

深圳

车辆4

成都

车辆5

苏州

车辆6

南京

车辆7

台州

车辆8

上海

车辆9

上海

是哪种货运?

车辆代号

货运类型

车辆1

快递公司配送

车辆2

城市短途配送

车辆3

城市商超物流配送

车辆4

家具/散货配送

车辆5

城市饮用水配送

车辆6

快递城市配送

车辆7

快件、包裹等轻抛

车辆8

城市生鲜配送

车辆9

蔬菜水果配送

想到物流车,普通人脑海里可能呈现出京东、顺丰的快递车的形象。不过,本文涉及的9辆车的调研报告中,有6辆是营业点的物流配送,3辆是快递配送。3辆快递配送中,只有车辆1用于最后一公里配送,车辆6和7都是配送中心和点之间的配送

干货满满电动物流车运营效果一线调研成果

尽管从续航里程看,城区内300公里运营需求以下的物流配送都能被电动物流车替代。但是200公里以上的运营,电动物流车的实际续航往往不能达到。而最后一公里的快递派送,汽车的行驶和停靠都不如两轮车、三轮车方便。但城市内的货运物流,是电动物流车的主要市场,一方面续航里程够,二来很多城市为了防治空气污染,给予电动物流车特别的路权。这9辆车的运营环境也符合电动物流车的预期。

速度和载重够不够?

车辆代号

标称载重量

实际载重情况

行驶最高时速

行驶平均时速

车辆1

450kg

300kg

50

20

车辆2

515kg

500kg

90

40

车辆3

2905kg

kg

100

46.8

车辆4

1495kg

kg

60

46.8

车辆5

690kg

kg

72

车辆6

690kg

kg

40

车辆7

595Kg、465Kg

300kg

75

18

车辆8

550kg

kg

25

15

车辆9

550kg

kg

60

40

载重上,9辆车的调查都基本不存在超载问题,以轻载为主。由于多在城市内部活动,平均时速多在30km/小时左右,车辆的性能也能满足。

行驶的路况好吗?

车辆代号

路况

车辆1

城区路况较好,车速较平稳,2次爬坡

车辆2

工业园区路况一般,车速较快,爬坡5次

车辆3

部分市区部分高速,路况好

车辆4

市区路段,路况较好

车辆5

市区及居民小区,路况较好

车辆6

经济开发区,交通畅通,路况好

车辆7

工业区路况好,红绿灯少,车速一般,爬坡一次

车辆8

路况较好,市区路段,交通不畅

车辆9

市区道路速度一般在km/h

从9辆车的运营来看,电动物流车一般都在城市、开发区运营,路况好,偶有交通不畅,爬坡不是很多。司机大多驾龄长,经验丰富,驾驶习惯也比较好,技术也熟练。

司机开空调吗?

物流车是生产工具,并不是很注重驾驶体验。但是,调查有空调记录的8辆车中,有5辆都是全程开空调的,都是在比较热的夏季。没有开空调的3辆分别在12月、10月和11月调研的。由此可见,驾驶员对空调的需求还是必需的。

车辆代号

调研月份

开空调与否

空调配置

车辆1

8月

全程开空调

标配

车辆2

7月

全程开空调

标配

车辆3

12月

全程不开空调

标配

车辆4

6月

全程开空调

标配

车辆5

7月

全程开空调

标配

车辆6

10月

全程不开空调

标配

车辆7

6月

全程开空调

标配

车辆8

11月

全程不开空调

标配

车辆9

5月

未提及

选配

空调费电不算很大,可能是只是制冷费电小。车辆2司机表示该车空调耗电基本在10%左右。车辆5司机也表示空调耗电比较少。从车辆配置来看,只有一辆车是选配冷风空调的,其他都是标配。

总体来看,电动物流车的典型场景是,城市内配送,低速轻载,路况也较好,司机经验丰富,驾驶习惯良好,技术熟练。

二、能满足运营需求吗

行驶的距离有多长?

车辆代号

单次里程(km)

标称续航里程(km)

实测推测续航(km)

充一次电满足运营?

车辆1

22

160

128.5

跑两趟,剩%电量

车辆2

119

265

剩余%电量

车辆3

113.02

155

日常里程200公里以上,中午补电

车辆4

75

200

有时需要补电

车辆5

134

265

续航里程短,有时第二趟得换燃油车再送货

车辆6

13.09

265

续航只有一半,不敢跑远

车辆7

55

200

167

剩余20%电量

车辆8

10.14

200

110

续航比标定少,剩20%就停驶

车辆9

8

120

剩余40%-50%电量

行驶134公里的车辆5,每天为袋装水公司送水给客户,日均行驶都在100多公里。实际的续航里程比标称的短太多,有时候上午出去送货后,下午还得回公司换燃油车再送货。

行驶119公里的车辆2,每天从汽配城收集零部件,给修理厂配送零部件,投送的点多。晚上充电一次即可。

行驶113.02公里的车辆3,该车一般日常行驶里程在200公里以上,中午出车后返回充电点补电。

其余车辆运营里程短,都是夜间充电一次即可。

9个车辆中,有4个在满足每日运营里程之后,还有余电。其余5个车辆,或者需要补电,或者直接停驶。

从标称的综合工况续航来看,如果车辆能够达到或者接近标称里程,就能使剩下5个车辆中的4个达到充电一次就能符合运营里程的要求。但是,有5款与厂家公布的误差都在40km以内。而车辆5、6、8、9则误差较大。

特别严重的是车辆6,司机介绍,在电量低于50%后基本就不能启动,曾发生过剩余55%便熄火等待救援的情况。车辆5也存在此问题,该车在电量低于40%后电量下降较快,且动力明显不足,20%-30%时爬坡明显吃力。车辆5和车辆6属于一家公司同一车辆,使用方都对车辆非常不满意。车辆5所在公司表示基本不会考虑购买或者长期租用。车辆9司机表示,该车辆在剩余电量为%左右必须要及时充电,否则就会有明显的电量不足现象。

故障率高不高?

电动物流车急于投放抢补贴的消息时有耳闻,9辆车的调研揭示得更加直接。

车辆代号

质量评估

具体表现

车辆1

过关

无质量问题、无故障

车辆2

严重

存在较大质量问题

车辆3

过关

未出现较大故障,车刚使用

车辆4

过关

未出现较大故障

车辆5

极其严重

五大质量问题:续航里程虚、充电不满、充电发热大、挂挡难、震动大

车辆6

极其严重

五大质量问题:续航里程虚、充电不满、充电发热大、挂挡难、震动大

车辆7

严重

四大问题:有两次熄火;刹车有时失灵;车门打不开;自动档位不清不好挂

车辆8

严重

续航不足

车辆9

严重

续航不足

9辆车调研中,只有3辆车堪称质量过关,另有4辆有严重质量问题,还有2辆有极其严重的质量问题。

车辆5/车辆6不仅在电池上问题很大,而且挂档难,充电发热严重,车辆震动剧烈。车辆7所在公司表示,曾发生过两次熄火现象,调研的车辆存在刹车失灵的问题。

车辆8和车辆9都有续航里程不足的问题。车辆2则是问题多多,包括方向盘框量太大,后桥齿轮异响,车门拉坏,充电发热等等。

故障修复方面,使用者也多数不满。其中,车辆8 驾驶员特别强调,对车辆总体满意,但售后服务滞后,需强化服务保障。

车辆6则指出,公司7辆车目前只有4辆车还在使用,另外3辆已送往服务站维修,最长时间的有3个月左右仍未维修完毕,目前在使用车辆中只有1辆车况较好,公司对该批车辆非常不满意

怎么充电?

充电方面,7款选择慢充,2款快充,由此可见,新能源物流车尤其是微面领域,车主还是倾向于以慢充为主(成本更低,且更容易实现),快充主要作为应急补充,而电量较大的车辆则主要考虑快充。基本是晚上充电白天使用。除车辆5、6驾驶员反映有充不满电的现象外,基本无太大问题。

小结

车辆代号

能否满足运营要求

提升方面

车辆1

满足

续航增加

车辆2

基本满足

车辆质量进一步提高,减少故障率

车辆3

基本满足

续航增加

车辆4

满足

续航增加

车辆5

不满足

质量过关、续航提升

车辆6

不满足

质量过关、续航提升、价格优惠

车辆7

基本满足

做工水平和售后服务

车辆8

基本满足

希望续航到左右

车辆9

满足

路权问题

总体来说,9辆车中,有3辆车的家客户表示可以满足运营需求,有4辆基本满足,有2辆不满足。基本满足运营需求的车辆,也有很多问题需要解决。显然,电动物流车的品质和故障率过高了,可以说完全没有达到汽车产品应该有的标准。从车辆的品牌来看,较为知名的商用车企业生产的电动物流车品质较高、故障率小,而开始新能源汽车推广之后,借电动化上位的电动物流车品牌,品质和故障率堪忧。

三、用电动物流车划不划算?

车辆运营权的获得方式?

车辆代号

运营权获取方式

租金

标称载重量

车辆1

以租代售

两年后归租方

3000元/月 2年7.2万

450kg

车辆2

租赁

600元/月 7200元/年

515kg

车辆3

分时租赁

1..8元/公里,60公里+ .8元/公里,带司机,70元+

2905kg

车辆4

租赁

1年租:5300元/月 3年租:5000元/月

1495kg

车辆5

租赁

600元/月 7200元/年

690kg

车辆6

租赁

700元/月 8400元/年

690kg

车辆7

租赁

3000元/月 36000元/年

595Kg、465Kg

车辆8

租赁

2000元/月 24000元/年

550kg

车辆9

租赁

24000元/年

550kg

目前电动物流车一是购置成本略高,二来物流运营商和司机都还不熟悉,因此多数采用租赁模式。这9辆车中,全部都是租赁方式。车辆1是以租代售,租赁两年之后,车辆就归租赁方所有。车辆3则是分时租赁,跑货运的司机从租赁平台租车拉货。

租金方面,一般而言物流车的价格和租金都和载货能力成正比。但在电动物流车方面,不全因此定价。车辆3和车辆4都算大车,载重量分别是2905kg和1495kg,租金也确实较其他车辆高一个档次。其余车辆载重量在kg之间,月租在600元-3000元之间。但是,车辆5和车辆6载重量在这7个车辆中最高,为690kg,月租金却只有600元和700元。从此前的运营情况看,车辆5和6都被运营方反映为“特别不满意”。车辆2租金也最便宜,但是质量问题较大。车辆1租金较贵,3000元月租,但两年可以获得车辆所有权,并且用户反馈很好。

运营成本低吗?

只讨论使用环节的话,电动物流车的单位运营成本,相对于燃油车而言,毫无疑问是低的。

在问询运营方或者司机时,绝大部分的反馈都表示单位运营成本优势明显。

以一辆和载重量最小的车辆1类似的柴油物流来对比:

百公里油耗按8L、柴油价格按5.5元/L计算,每公里费用=5.5*8/100=0.44元/km。这还是比较小的燃油物流车,如果是4.2米的物流车,载货一般成本在0.8元/公里-1.2元/公里。而车辆1只需要0.29元,除了车辆3,其余各车辆也优势不小。车辆3如前所述,运力接近车辆1大5倍左右。

单位运营成本,主要取决于车辆充电的电价有关。此次调查中,大部分车辆都用商业电价,有2个车辆用居民用电。有统计的8个车辆充电时没有充电服务费和停车费,如果有这部分成本,电动物流车的运营成本就急剧上升,与燃油车的优势不明显。

综合初始租车等成本,账面上电动物流车仍比燃油物流车优惠。有两个车辆对比了运力相称的燃油物流车的综合成本:

可以看到,车辆1在前两年电动物流车的成本略微优于燃油车。但是,车辆1是以租代购形式,第三年之后没有租金,如果把前两年租金摊到更多年份,优势明显。

车辆4和同级别燃油物流车成本对比

车辆类型

购车成本

购置税

车船使用税

交强险

商业险

保养费用

油费/电费

小计

燃油车

80000

6838

1500

9250

22214.9

40000

251000

410803

电动车

150000

0

0

9250

36994.75

4950

62980

264175

车辆4对比同级别燃油物流车,虽然购置成本高,但是每年运营的油电差可以省下37603元,5年下来非常可观,此外,免购置税、车船税,交强险持平,商业险更贵,保养费用便宜,如此综合下来。车辆4如果能运营到5年,相对于燃油车成本节约15万,差不多买两辆和车辆4运力接近的燃油物流车。

目前,纯电动物流车和燃油物流车主要的成本差异在于电池加驱动系统。装载在电动物流车的三元电池PACK价格在1500元/度电左右,以40度点为例,约为60000元,而电机电控成本部分要比燃油物流车高2万元左右。产品成本要比同类型燃油物流车高8万元左右。

根据2017年新版国家补贴标准计算可知,37度电可获得国家补贴57000元,如果地方补贴也能拿到,最多可补28600元,共计85500元。国补加地补基本能覆盖电动物流车比燃油物流车高出的成本。

因此,如果电动物流车能和燃油物流车在运营稳定性上相提并论的话,电动物流车运营成本无疑要优惠得多。

另外还有两个因素本次调研无法覆盖。一是,当前的补贴政策要求运营车辆必须在运营3万公里之后才能申领补贴,这意味着上述85500元近两年的财务成本。搭载更多电池的电动物流车资金垫付更多。

二是,即便电动物流车和燃油物流车服役了相同的运营年限,燃油物流车有10%左右的残值率,但电动物流车的残值不能预期。有一些企业开始做动力电池回收,如果衰减情况可控,未来电动物流车的残值可能更高。

总结

从账面看,无论是单位运营成本,还是综合运营成本,电动物流车相对于燃油物流车都有显著的优势。但是,电动物流车的品质差、故障率高,能否持续运营还是问号,由此导致的运营维修成本必然上升,也影响运营收入。因此,电动物流车对燃油物流车的替代,需要以优秀的电动物流车作为前提,当前市场上的产品难堪大任。

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